海富通基金杨宁嘉:关注半导体产业关键环节技术突破
08月14日 23:32
(相关资料图)
北京8月14日讯 半导体芯片是一种重要的材料和器件,被广泛应用于计算机、手机、新能源车、人工智能等领域。近年来,国产化是我国半导体行业的重要趋势,而现在热门的AI浪潮也将催生很多的新机遇。近期,海富通基金杨宁嘉分享了其对于半导体行业投资的观点。
杨宁嘉认为,新技术新应用仍是行业关键主线,AI、机器人、智能驾驶等行业技术突破将引领新成长,尤其是AIGC相关硬件或将成为下一轮信息大基建的核心,时代机遇值得重视。技术创新方向可以重点关注AI+、MR、机器人。
其指出,我国科技产业尤其是半导体产业实现自立自强仍是核心方向,半导体设备、材料国产化进入深水区、攻坚期,可重点关注关键环节突破,如显影机、光刻机、量测机、光刻胶、电子特气等,以及国产化率持续提升的、已完成0-1突破的核心企业。
复苏型板块需重点跟踪关键下游如手机、电视等,除弱复苏带来的贝塔外,部分赛道已进入龙头进击的阶段,如射频、封测、部分消费类半导体(AIOT)等,另外像MCU和模拟后面的投资机会也可以关注。
杨宁嘉认为,在AIGC时代作为算力载体的服务器将迎来AI化的加速升级,正如在移动互联网时代对移动终端硬件算力升级带来的智能手机对功能机的取代,未来AI服务器在整体服务市场占比有望快速提升。当前全球AI服务器的渗透率约在1%,参考智能手机以及新能源车发展历程,越过1%临界点后,渗透率超过10%的时间周期在4-5年左右,因此未来几年AI服务器行业出货量是非常值得期待的。
从产业链受益先后角度,杨宁嘉相对看好算力载体服务器链、边缘算力AI产业链(IC设计)、算力芯片(GPU、CPU)辅助链。从投资的角度看,核心在于发掘服务器内部的增量以及高价值量的部件,结合量价关系来计算细分方向的受益弹性。拆分来看,服务器的硬件主要包括:处理器、存储、光模块、光芯片、PCB。
关键词:
海富通基金杨宁嘉:关注半导体产业关键环节技术突破
08月14日 23:32
中新经纬8月14日电14日,央行上海总部公布2023年7月份上海货币信贷运行
08月14日 23:29
拉瑞安工作室新作《博德之门3》目前已成为Metacritic和Opencritic上评
08月14日 23:31
8月13日,湖北省住建厅发布《湖北省智慧小区建设指引》(以下简称“指
08月14日 23:32
视觉中国供图记者8月11日从华北电力大学获悉,由国网电力空间技术有限
08月14日 23:31
8月11日,记者从全区林业年中工作会议上获悉,今年上半年,我区林业经
08月14日 23:30
8月荷香,秋风送爽,一年一度的微挖行业盛会——微挖大会将于8月22日-2
08月14日 23:26
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:请问有“喜羊羊与灰太狼”
08月14日 23:28
今年以来,构网型储能引起业内广泛关注,从现在常用的“跟网”到理想中
08月14日 23:26
根据公安部、省公安厅夏夜治安巡查宣防集中统一行动安排,8月11日晚惠
08月14日 23:37
01我是丁晓薇,今年28岁,在一家外企做白领。我有一个谈了1年的男朋
08月14日 23:38
1919空黄金持续下行,这根本压不住,大阴线继续这种走,扶不起的阿斗,
08月14日 23:33
【常熟银行业绩快报:上半年净利同比增长20 73%】常熟银行(601128)8月1
08月14日 23:28
世界气象组织等机构近日宣布,2023年7月是有气象记录以来全球平均气温
08月14日 23:36
6月以来,内蒙古中西部、甘肃、青海、宁夏等地先后发生干旱,局部旱情
08月14日 23:36
8月14日,生意社己二酸基准价为9620 00元 吨,与本月初(9360 00元 吨)
08月14日 23:32
观点网讯:8月14日消息,合肥市自然资源和规划局网站近日发布了合肥恒
08月14日 23:36
近日,岳阳楼区数字经济招商引资集中签约仪式上,杭州鸭梨互动网络科技
08月14日 23:30
【财华社讯】中国金融租赁(02312 HK)公布,于2023年7月31日,公司之未
08月14日 23:26
2023年以来,总共有17家AI药物研发企业完成融资,超过10亿元人民币。其
08月14日 23:35
智通财经APP获悉,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,瑞银(UBS US)递交
08月14日 23:29
8月14日,题为“90后律师在山西办案失联”的帖文在网络流传,引发关注
08月14日 23:32
“这几年中药材价格好,我种植了15亩白术,预计收入能达到11万元以上。
08月14日 23:31
8月8日下午,宜春职业技术学院与深圳大学附属华南医院在天工楼第一会议
08月14日 23:22
降还是不降?依旧是下半年车市绕不开的话题。进入8月,新能源车官宣降
08月14日 23:26
文 陈根近日,知名作家简·弗里德曼(JaneFriedman)发现,亚马逊上有以
08月14日 23:24
富时中国A50指数期货在上一交易日夜盘收跌0 94%的基础上低开,现跌1 02
08月14日 23:18
据路透社日前报道,德国能源储存倡议协会(INES)在其8月的天然气
08月14日 23:20
行业动态1、据报道房地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地据券
08月14日 23:21
工业和信息化部近日发布数据显示,7月,我国新能源汽车产销分别达到80
08月14日 23:26