国金证券股份有限公司姚遥,宇文甸近期对林洋能源进行研究并发布了研究
08月28日 01:59
国金证券：给予林洋能源买入评级
2023-08-28 01:59:00 来源：证券之星 小 中
(资料图片仅供参考)
国金证券股份有限公司姚遥,宇文甸近期对林洋能源进行研究并发布了研究报告《光伏业务稳步推进，储能业务放量》，本报告对林洋能源给出买入评级，当前股价为6.82元。
林洋能源(601222)
业绩简评
2023年8月25日，公司披露半年报，2023年上半年实现营收32.11亿元，同比增长38%；实现归母净利润5.81亿元，同比增长42%。
经营分析
储能出货放量增长，储备项目超5GWh：根据公司披露，上半年储能业务实现营收近10亿，控股子公司林洋亿纬实现交付超过GWh的储能产品，净利润达到7020.54万元。同时公司签署多项储能合作协议，成功获批近GWh共享储能项目，累计储备储能项目资源超5GWh。
电站业务加快推进，TOPCon电池投产带来新增长点：上半年原材料价格不断下降，公司电站业务毛利率提升较快，同时继续加大电站开发力度，新增获批指标200MW，新增开工光伏、风电项目超300MW，并网约200MW。截至6月底累计储备光伏项目超4GW，主要位于江苏、安徽、山东、河北、湖北、新疆等。此外，公司一期第一阶段6GWTOPCon产线已于2023年7月开始通线流片，预计将成为公司新的业绩增长点。
盈利预测、估值与评级
根据公司各业务情况，小幅上调2023-2025E净利润分别至12.02、17.66、21.52亿元，对应EPS分别为0.58、0.86、1.04元，维持“买入”评级。
风险提示
下游需求不及预期；原材料价格上涨超预期；竞争加剧风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券岳挺研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达97.08%，其预测2023年度归属净利润为盈利11.37亿，根据现价换算的预测PE为12.36。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家。
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